Драма от режиссера Александра Бланка по мотивам одноимённого романа Анатолия Калинина. Молодая деревенская женщина, Клавдия Пухлякова, в разгар военных лет находит маленького цыганского мальчика рядом с раздавленной кибиткой, следы которой стерли танковые гусеницы. Мальчик осиротел, и сердце Клавдии сжимается от жалости. Она решает забрать его к себе, принять и воспитать как родного. Несмотря на суровые условия, Клавдия делает всё возможное, чтобы дать мальчику тепло, заботу и защиту, даже если это нелегко для неё самой. Шестнадцать лет спустя её приёмный сын уже вырос и стал статным, красивым парнем. В это время в селе появляется Будулай, цыган с тяжелой судьбой, скитавшийся многие годы. Он — человек сильного характера, испытанный и суровый, но в душе добрый и мудрый. Будулай быстро находит общий язык с юношей и производит на него глубокое впечатление своей харизмой, жизненной стойкостью и внутренним благородством. Однако Клавдия чувствует тревогу. Она догадывается, что Будулай может оказаться настоящим отцом её приёмного сына, и боится, что это может изменить всю её жизнь. Она уже полюбила этого мальчика, как своего родного, и мысль о том, что его могут у неё отнять, не даёт ей покоя. В то же время, Будулай, заметив Клавдию, начинает испытывать к ней искреннюю симпатию и даже скрытую любовь, уважая её доброту и жертвенность. Он видит, как ей дорого семейное счастье, и, понимая её опасения, старается не нарушить её покой. Так завязывается непростая история, где переплетаются чувства долга, любви и ответственности...